一、宏观政策与经济数据（直接影响大盘）发改委推介 52 个制造业项目，总投资 524 亿元 国家发改委民营局联合投资司、产业司等部门召开民营企业座谈会，向民间资本推介 52 个制造业领域投资项目，预计总投资 524 亿元，拟引入民间资本 155 亿元，覆盖化学原料、非金属矿物制品、金属制品、通用 / 专用设备等赛道，支持民企通过独资、控股、参股等多种方式参与。外汇局：上半年外商股权直接投资 638 亿美元，同比增 55% 2026 年上半年我国外商股权性质直接投资达 638 亿美元，同比增长 55%，外资对中国实体资产配置力度持续提升。商务部对欧盟进口对硝基甲苯发起反倾销立案调查 商务部发布正式公告，对原产于欧盟的进口对硝基甲苯启动反倾销立案调查，相关化工细分板块将直接受影响。二、海外市场与外围环境（A 股港股开盘核心影响）美国 9 月非农大爆冷，仅新增 2.9 万人，美联储 10 月加息概率骤降至 20% 美国 9 月非农就业仅新增 2.9 万人，远低于市场预期的 9 万人；8 月新增人数从 16.2 万下修至 13.3 万，失业率升至 4.2%。数据公布后，市场对美联储 10 月加息的预期从 26% 快速降至 20% 左右，美元指数、美债收益率同步回落。美股三大指数集体收涨，纳指盘中创历史新高，半导体股全线爆发 10 月 2 日美股收盘，道指涨 0.49% 报 51176.96 点，标普 500 涨 0.73% 报 7722.72 点，纳指涨 1.19% 报 27190.86 点（盘中一度刷新历史新高）。费城半导体指数涨 2.7%，英伟达涨 2.5% 盘中破历史新高、市值重返 5.7 万亿美元；ARM 涨 5.18%，博通涨 3.35%，台积电 ADR 涨 2.99%。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌 2.09% 热门中概股普跌，理想汽车跌 3.87%，网易跌 2.82%，京东跌 2.24%，阿里巴巴、百度、拼多多跌超 1%；纳斯达克中国金龙指数收跌 2.09%。G7 敲定释放 1 亿桶战略石油储备，初期集中投放柴油 七国集团通过国际能源署协调，将释放 1 亿桶战略石油储备，初期以柴油为主，旨在平抑全球成品油价格，缓解通胀压力。三、A 股市场动态A 股三季报预告抢先看：近七成公司预喜，节后 134 家集中披露 截至目前近 40 家 A 股公司发布前三季度业绩预告，26 家预喜（预增、略增、扭亏），预喜率 68%；其中 8 家净利润同比增幅上限超 20%，力勤资源（镍产业链）增幅近 60%、贝特利（化工新材料）超 50%。 交易所预约披露显示，节后 10 个交易日（10.8-10.21）将有 134 家公司集中披露三季报，电子、基础化工、医药生物、有色金属为披露主力行业。券商 9 月调研超 500 家公司，科技制造为核心方向 9 月以来券商累计调研 500 余家上市公司，科技制造赛道为调研重点；多家机构复盘历史数据显示，国庆假期后 A 股短期上涨概率较高，10 月 AI 产业催化密集，科技板块拥挤度回落后配置价值提升。沪市首份三季报落地：有研新材率先披露 沪市 2026 年三季报披露正式开启，有研新材为首家发布三季度业绩的沪市公司。四、港股市场动态联交所权益披露：贝莱德同步增持中伟新材、金力永磁 中伟新材 (02579.HK)：获贝莱德 9 月 29 日场内增持 16.56 万股，均价 21.22 港元 / 股，持股比例从 5.86% 升至 6.02%； 金力永磁 (06680.HK)：获贝莱德同日增持 36.12 万股，均价 14.99 港元 / 股杠杆股票什么意思，持股比例从 6.98% 升至 7.13%。港股国庆后首个交易日承压，恒指盘中跌超 4% 后收窄 受国庆假期北向资金缺席、外围科技股波动影响，港股 10 月首个交易日大幅震荡，恒指盘中一度跌超 4.4%，收盘跌 1.47% 报 22113.51 点，守住 22000 点关口；恒生科技指数跌 3.46% 报 4978.64 点。南向资金年内净买入近 4300 亿港元，机构看好港股长期价值 截至目前南向资金年内累计净买入近 4300 亿港元；中信建投等机构在全球投资者大会上表示，看好中国资产长期价值，港股估值修复趋势仍在。五、重点行业与公司宁德时代：10 月 20 日召开董事会，审议三季报 宁德时代 (300750.SZ/03022.HK) 公告，将于 2026 年 10 月 20 日举行董事会会议，审议批准公司及附属公司截至 9 月 30 日的前三季度业绩。歌礼制药 - B：减肥药亮相 EASD 2026 年会，公布减重临床数据 歌礼制药 - B (01672.HK) 旗下口服减重药在欧洲糖尿病研究协会年会（EASD 2026）公布临床数据，展现明确减重效果，减肥药赛道再迎催化。苹果敲定 10 月 13 日发布智能家居新品，首发 Home Hub 苹果将于 10 月 13 日推出家庭中枢 Home Hub、更新版 Apple TV 和 HomePod mini，正式发力全屋智能家居生态，国内智能家居产业链公司将受情绪传导。六、大宗商品国际油价先抑后扬，布伦特涨 1.64% 报 97.73 美元 / 桶 G7 释放石油储备消息落地后，油价短期回落随后反弹，WTI 原油涨 1.43% 报 90.66 美元 / 桶，布伦特原油涨 1.64% 报 97.74 美元 / 桶，能源板块波动预期加大。贵金属先涨后跌，黄金收盘微涨 非农数据公布后现货黄金一度冲高超 1%，随后回落收涨 0.17% 报 4188.99 美元 / 盎司；现货白银跌 1.32% 报 60.64 美元 / 盎司。
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